Wie lade ich Belege über das RZL Klientenportal hoch?
Nach der Anmeldung im RZL Klientenportal stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:
- Belegbox / Belege übermitteln
- Belegbox / Belegscanmanager
Je nachdem, welche Einstellungen Sie pro Belegtyp im Klientenstamm getroffen haben, werden die hochgeladenen Dokumente entweder direkt in RZL gespeichert oder zur Auslese an Finmatics weitergeleitet.
Tipp: Wenn Belege in das Klientenportal geladen wurden, können Sie diese beim Abholen im RZL Board sofort an Finmatics weiterleiten.
Wie lade ich Belege im RZL Board hoch?
Wenn Sie Belege direkt in der Kanzlei scannen, können Sie diese über das RZL Board an Finmatics senden.
- Scannen Sie die Belege in einen Scanordner im RZL Board.
- Nutzen Sie in der RZL Belegverarbeitung die entsprechenden Schaltflächen, um die Dokumente zu Finmatics hochzuladen.
Welche weiteren Übertragungsmöglichkeiten gibt es?
Neben den RZL-spezifischen Wegen können Sie auch die Standard-Funktionen von Finmatics nutzen, wie beispielsweise den E-Mail-Import oder die mobile App. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Artikel: