Wie administriere ich einen Mandanten für Finmatics im DATEV Unternehmen Online?

Um Mandanten und Belege richtig synchronisieren zu können, müssen in der DATEV entsprechende Einstellungen vorgenommen werden, sodass die Synchronisation auch richtig funktioniert.

Allgemeine Information

Für Scan & Trenn benötigen Sie in der DATEV lediglich das Belegbilderservice und müssen für die Erstellung eines passenden Token zum Synchronisieren der Mandanten, wie im Punkt "Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden dass Mandanten synchronisiert werden können?" beschrieben die entsprechenden Berechtigungen in der DATEV einstellen.

Für den Buchungsautomaten müssen Sie neben der Einstellung der Berechtigungen für den Token auch die zusätzlichen Einstellungen für den Buchungsautomaten pro Mandant wie weiter unten erklärt vornehmen.

Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden dass Mandanten synchronisiert werden können?

Um Mandanten synchronisieren zu können muss in Finmatics ein Token erstellt werden. Dieser Token wird auf Basis der Berechtigungen erstellt, welche in der DATEV für den jeweiligen Mitarbeiter vergeben wurden. Wenn der Mitarbeiter daher nicht die entsprechende Berechtigung in der DATEV hat, kann er auch keinen passenden Token in Finmatics erstellen. Die Berechtigung für den Token wird hierbei in der Mandantenregistrierung eingerichtet. Dabei muss der Mandant in "MyDatev" sein. Nähere Informationen zu den korrekten Einstellungen finden Sie in der DATEV Hilfe Dok.-Nr.: 1018840

Hierbei müssen Sie je nachdem ob Sie bei der DATEV als Kanzlei oder Unternehmen registriert sind. Dem entsprechenden Link folgen:

Welche Einstellungen müssen zusätzlich für den Buchungsautomat vorgenommen werden?

Damit die Daten vom Finmatics Buchungsautomaten richtig in das DATEV Rechnungswesen übertragen werden müssen pro Mandant im Unternehmen Online zwei Einstellungen vorgenommen werden:

Die Bearbeitungsform wird auf „Erweitert“ umgestellt. Weitere Informationen finden Sie in der DATEV Hilfe Dok.-Nr.: 1071405

Auf der Startseite Belege online | Einstellungen | Erweiterte Einstellungen konfigurieren | Rechnungsdatenschnittstelle die Einstellung Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden wählen. Weitere Informationen finden Sie in der DATEV Hilfe Dok.-Nr.: 1071484