Wie nutze ich Finmatics für DATEV Meine Steuern?

Sie können Finmatics zum automatischen Trennen und übertragen der Belege in DATEV Meine Steuern verwenden.

Was ist DATEV Meine Steuern?

DATEV Meine Steuern ist ein online Tool für den Austausch von  Belegen zwischen Kanzlei und Mandanten für die Steuererklärung.  Mehr Infos dazu hier: DATEV Meine Steuern.

So sieht die neueste Web-Oberfläche von DATEV Meine Steuern aus. Unter dem Punkt "Hochgeladene Dokumente" kann man alle Dokumente sehen, die kürzlich hochgeladen wurden.

Wie benutze ich Finmatics für DATEV meine Steuern in der Kanzlei? 

Mit Finmatics Scan und Trenn können Belege in der Kanzlei gescannt werden. Rechnungswesenbelege für die Auftragsbuchführung von Mandanten werden durch eine künstliche Intelligenz von Finmatics getrennt, ggf. sortiert und anschließend nach DATEV Unternehmen Online übertragen.

Für DATEV Meine Steuern läuft der Prozess gleich: Steuerbelege werden in Finmatics hochgeladen  und durch die künstliche Intelligenz von Finmatics getrennt und ggf. sortiert.  Nur beim Export unterscheidet sich der Prozess: Rechnungswesenbelege werden nach DATEV Unternehmen Online exportiert, DATEV Meine Steuern Belege werden nach DATEV Meine Steuern exportiert. Dabei können Sie schon beim Hochladen der Belege auswählen, in welchen Ordner diese dann exportiert werden sollen. Wenn Sie die Belege erst in DATEV Meine Steuern sortieren möchten, können Sie den Ordner "Unsortierte Dokumente" wählen. Diese Dokumente landen dann in "Hochgeladene Dokumente".

Wie wird Finmatics Scan und Trenn gemeinsam mit DATEV Meine Steuern genutzt? 

Mandanten und Belegtypen werden durch DATEV Meine Steuern automatisch synchronisiert. Anschließend wird in der Weboberfläche Mandant, Belegtyp und Periode gewählt, gescannt, die Trennung kontrolliert und anschließend nach DATEV Meine Steuern exportiert. Steuerbelege landen in DATEV Meine Steuern, inkl. dem richtig gesetzten Steuerjahr. Vorteil für die Kanzlei: Sowohl Auftragsbuchhaltung- wie auch Steuererklärungen von Mandanten können effizient in der Kanzlei digitalisiert werden .

Beim Scannen/Hochladen in Finmatics kann man hier den Ordner auswählen, in welchen es dann später in der DATEV Meine Steuern exportiert werden soll. Unsortierte Dokumente landen in "Hochgeladene Dokumente" in der neuen Ansicht.

Bild: Ansicht Belege Hochladen

Steuerbelege werden mit Finmatics Scan und Trenn in der Kanzlei verarbeitet: 

Unsortierte Belege kommen in DATEV Meine Steuern in Hochgeladene Dokumente an: 

Belege für die Sie bereits einen Ordner in Finmatics ausgewählt haben, kommen  in DATEV Meine Steuern im jeweiligen Ordner an:

Kann ich Finmatics für DATEV meine Steuern auch für den Mandant nutzen?

Ja! Hier eignet sich die mobile App von Finmatics ausgezeichnet. Belege werden via mobile App in den richtigen Belegtyp fotografiert bzw. hochgeladen und anschließend an die Kanzlei übertragen .