Was ist DATEV Meine Steuern?
DATEV Meine Steuern ist eine Online-Plattform für den digitalen Austausch von Belegen zwischen Kanzlei und Mandanten speziell für die Steuererklärung. Finmatics erweitert diese Funktion um eine automatisierte Belegaufbereitung (Scannen und Trennen) vor der Übertragung.
Wie funktioniert der Prozess in der Kanzlei?
Der Prozess für Steuerbelege ähnelt der Auftragsbuchführung, unterscheidet sich jedoch im Zielort.
- Import: Steuerbelege werden in Finmatics hochgeladen (Scan, Upload oder App).
- Verarbeitung: Die künstliche Intelligenz trennt Belege automatisch und sortiert sie bei Bedarf.
- Export: Statt nach DATEV Unternehmen Online werden diese Belege inklusive des Steuerjahres direkt nach DATEV Meine Steuern exportiert.
Welche Einstellungen muss ich beim Hochladen vornehmen?
Um Belege korrekt zuzuordnen, wählen Sie beim Upload oder Scan den gewünschten Mandanten aus. Im Feld Belegtyp bestimmen Sie, in welchem Ordner der Beleg in DATEV Meine Steuern abgelegt werden soll.
Zusätzlich definieren Sie die Periode. Sie können Belege dem aktuellen Jahr zuordnen oder bis zu einem Jahr rückwirkend hochladen. Dies stellt sicher, dass der Beleg im korrekten Veranlagungsjahr landet.
Die Verarbeitung erfolgt anschließend über den gewohnten Finmatics Dokumenten Sortierungs Prozess in der Kanzlei.
Wo kommen die Belege in DATEV an?
Der Speicherort in DATEV hängt von Ihrer Auswahl in Finmatics ab:
- Unsortierte Dokumente: Haben Sie keinen spezifischen Ordner gewählt, finden Sie die Belege im Bereich "Hochgeladene Dokumente".
- Sortierte Dokumente: Haben Sie einen Ordner in Finmatics ausgewählt, wird der Beleg direkt im entsprechenden Verzeichnis von DATEV Meine Steuern abgelegt.
Können Mandanten Belege per App senden?
Ja, Mandanten können die Finmatics Mobile App nutzen, um Belege für die Steuererklärung zu fotografieren. Die Dokumente werden in den korrekten Belegtyp hochgeladen und an die Kanzlei übertragen.
Weitere Informationen zur App finden Sie hier: