Wie aktiviere ich das Analyticscenter?
Die Nutzung des Analyticscenters erfordert die Benutzerberechtigung 'Analytics anzeigen'. Diese Berechtigung muss in der Benutzerverwaltung aktiviert werden.
Hinweis: Wenn Sie keinen Zugriff auf diesen Menüpunkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder Kundenberater.
Wo finde ich das Analyticscenter?
Sie finden das Dashboard im Hauptmenü auf der linken Seite. Klicken Sie auf den Menüpunkt Analytics, um die Ansicht zu öffnen.
Wie kann ich die Daten filtern?
Bevor Sie die Diagramme analysieren, legen Sie fest, welche Datenbasis angezeigt werden soll. Nutzen Sie dazu das Filtersymbol oben rechts:
- Zeitraum: Wählen Sie eine Zeitspanne zwischen drei und zwölf Monaten.
- Zählweise: Entscheiden Sie, ob die Auswertung auf Basis von Belegen oder einzelnen Buchungszeilen erfolgen soll.
- Ebene: Filtern Sie nach Mandanten eines bestimmten Unternehmens oder nach einem verantwortlichen Benutzer.
- Mandantenauswahl: Über das Drop-down-Menü 'Alle Mandanten ausgewählt' können Sie gezielt nach einem einzelnen Mandanten suchen.
Welche Informationen werden in den Diagrammen dargestellt?
Aktive und inaktive Mandanten
Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Mandanten, für die im jeweiligen Monat Belege oder Buchungszeilen verarbeitet wurden. Ein Mandant gilt als 'aktiv', wenn im betroffenen Monat mindestens eine Transaktion stattfand.
- Inaktive Mandanten: Diese sind standardmäßig ausgeblendet. Klicken Sie auf die Legende, um sie einzublenden.
- Details: Bewegen Sie die Maus über die Säulen, um exakte Zahlen zu sehen.
Belegvolumen nach Belegtyp
Hier sehen Sie die monatliche Anzahl der verarbeiteten Belege oder Buchungszeilen, aufgeschlüsselt nach Belegtypen (z. B. Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung).
Belegvolumen nach Übertragungsart
Dieses Diagramm visualisiert, über welchen Kanal (z. B. E-Mail, Web-Upload, Scan) die Belege im System eingegangen sind.
Top-Mandanten nach Volumen
Auf der rechten Seite finden Sie eine Rangliste der Mandanten mit dem höchsten Beleg- oder Buchungsaufkommen im gewählten Zeitraum.
Gesamtverteilung (Kuchendiagramme)
Zwei Kreisdiagramme bieten Ihnen eine schnelle Übersicht über die prozentuale Verteilung aller verarbeiteten Dokumente:
1. Nach Belegtyp: Zeigt das Verhältnis von z. B. Eingangs- zu Ausgangsrechnungen.
2. Nach Übertragungsart: Zeigt, welche Eingangskanäle am häufigsten genutzt werden.
Wie analysiere ich die Automatisierungsrate?
Im untersten Bereich des Dashboards finden Sie das Diagramm Automatisierung nach Belegfeld. Es zeigt für jedes ausgelesene Feld (z. B. Rechnungsnummer, Datum, Betrag) an, wie häufig die Vorhersage korrekt war.
- Korrekt: Der von der KI vorgeschlagene Wert wurde übernommen.
- Fehlerhaft: Der Wert musste manuell korrigiert werden.
- Keine Rückmeldung: Es liegt kein Feedback vor (siehe Hinweis).
Wichtig: Der Status 'Keine Rückmeldung' bedeutet, dass der Beleg noch nicht bestätigt wurde oder die Bearbeitung außerhalb des Finmatics-Frontends erfolgte, weshalb kein Feedback aus dem ERP-System zurückgespielt werden konnte.
Sie können über die Einstellungen auf der rechten Seite gezielt Felder ein- oder ausblenden sowie Einträge ohne Feedback anzeigen lassen.
