Erste Schritte für DATEV Scan&Trenn

1. Erstanlage eines Mandanten

1.1 In Finmatics

Sehen Sie in diesem Video die Aktivierung der Verbindung zu DATEV und die Synchronisation von Mandanten.

Einstieg in die Finmatics Software (Finmatics Login) und Aktivieren des bereits angelegten Benutzers
Aktivierung der DATEV Verbindung (Token) im Bereich Schnittstellen im persönlichen Benutzerbereich

1.2 Synchronisation von Mandanten und Buchungskreisen

Anlage und Administration des Mandanten im DATEV Unternehmen Online
Mandanten und Belegtypen zwischen DATEV und Finmatics synchronisieren
Zuweisen des für das Mandat zuständigen Buchhalter

1.3 Benutzererstellung und Verwaltung

Im Mandantenbereich im Reiter Benutzer können Sie nun Benutzer/innen erstellen. Im Bereich Benutzer können diese nun verwaltet und Berechtigungen zugeteilt werden.

2. Übertragen von Belegen

2.1 Belege mittels Scan&Trenn über Finmatics in DATEV übermitteln

Sehen Sie in diesem Video wie Sie Belege scannen, hochladen und trennen können mit Finmatics.

Einrichtung des Scanners
Sobald die Einrichtung des Scan-Setups erfolgreich erledigt ist, kann sofort mit dem Scannen losgelegt werden.
Sollten Fehler passiert sein kann die Heftung nach dem Scannen kontrolliert und gegebenenfalls mit wenigen Klicks korrigiert werden.
Wurden alle Belege korrekt geheftet muss auf Anwenden und im drei Punkte Menü auf ”Trennung bestätigen" geklickt werden. Der Belegstapel wird über den DATEV Belegbildervice nach DATEV exportiert.

3. Übertrag von Belegen aus Finmatics in das DATEV Unternehmen Online

Automatischer Export aus Finmatics mit begleitender Benachrichtigung
Hier geht es zum wie die Belege in der DATEV ankommen Video ab Minute 4:35