Wie starte ich mit Finmatics als DATEV Belegzentrale Nutzer?
Starten Sie mit Finmatics für die DATEV Belegzentrale: Einrichtung, Token-Aktivierung, Benutzereinstellungen und Belegexport in wenigen Schritten erklärt.
Welche Einstellungen sind in DATEV Unternehmen/Belege Online notwendig?
Die Basis für die Synchronisation ist ein aktiver Token, der über Ihre Smartcard oder SmartLogin authentifiziert wird. Bevor Sie diesen in Finmatics erstellen können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Der Mandant ist in der MyDATEV Mandantenregistrierung hinterlegt.
- Die entsprechenden Berechtigungen für die genutzte Smartcard/SmartLogin sind vergeben.
Eine kurze Zusammenfassung des Prozesses finden Sie in folgendem Video:
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Mandanten-Administration finden Sie hier:
Welche Einstellungen nehme ich in Finmatics vor?
Sobald Sie Ihren Admin-Benutzer über die Einladungs-E-Mail aktiviert haben, loggen Sie sich unter Finmatics Login ein und führen folgende Schritte durch:
Wie aktiviere ich den Token?
Verknüpfen Sie Finmatics mit DATEV. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hauptberaternummer in Finmatics hinterlegt ist.
Wie synchronisiere ich Mandanten und Belegtypen?
Nach der Token-Erstellung laden Sie Ihre Mandantenstruktur in Finmatics. Gehen Sie zum Reiter "Mandanten" und starten Sie die Synchronisation:
Wie verwalte ich Benutzer?
Laden Sie Mitarbeiter und Mandanten ein. Sie können Zugriffsrechte für die gesamte Kanzlei oder spezifische Mandate vergeben:
Wie stelle ich Benachrichtigungen ein?
Hinterlegen Sie pro Mandant einen zuständigen Benutzer ("Verantwortlicher Buchhalter"), der bei Exporten benachrichtigt wird:
Wie übertrage ich Belege an Finmatics?
Es gibt diverse Wege für den Belegtransfer. Für Kanzleien empfiehlt sich oft die Einrichtung einer Scanstraße.
- Wie lade ich Belege via Webupload hoch?
- Wie verwende ich die Finmatics Mobile App?
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Wie können Dokumente per E-Mail an Finmatics gesendet werden?
Wie richte ich eine Scanstraße ein?
Ein dedizierter Arbeitsplatz mit PC und lokalem Scanner ermöglicht es, Papierbelege effizient zu digitalisieren und direkt dem richtigen Mandanten und Zeitraum zuzuordnen. Die Nachbearbeitung (Trennung) kann anschließend flexibel von jedem anderen Arbeitsplatz erfolgen.
- Wie verbinde ich meinen Scanner mit Finmatics?
- Der Scan-Client stellt keine Verbindung her - was tun?
- Wie scanne ich mit Finmatics?
Wie prüfe ich die Trennung der Belege?
Nach dem Upload übernimmt die Künstliche Intelligenz die automatische Trennung der Belege. Sie kontrollieren das Ergebnis in der Ansicht "Sortieren" und korrigieren bei Bedarf die Heftung.
Wie exportiere ich Belegbilder?
Um Belege via Belegzentrale (Belegbilderservice) nach DATEV Unternehmen Online zu exportieren, bestätigen Sie die Sortierung (z.B. über die Doppelhaken in der Übertragungs-Ansicht). Ein aktiver Token ist Voraussetzung für den Export.