Erste Schritte mit Finmatics für BMD mit API

Herzlich willkommen bei Finmatics für BMD mit API. Wir freuen uns, Sie als neuen Kunden gewonnen zu haben. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von BMD und Finmatics erklärt.

Herzlich willkommen bei Finmatics für BMD. Wir freuen uns, Sie als neuen Kunden gewonnen zu haben. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von BMD und Finmatics erklärt.

Index

1. Was bereits erledigt ist?
2. Wie geht es nun weiter?
3. Übersicht zum Arbeiten mit der API-Anbindung
4. Synchronisation von Mandanten
   1. Einstellungen in der BMD
   2. Einstellungen in Finmatics
5. Benutzererstellung und Verwaltung
6. Arbeiten mit der API Schnittstelle
   1. Übertragen von Belegen
   2. Bearbeiten von Belegen
   3. Abholen der Belege aus Finmatics in der BMD
7. Weitere Module

1. Was bereits erledigt ist?

Die technische Einrichtung mit Hilfe des BMD Helpdesks ist bereits erfolgt und Sie haben bei der BMD die Module Fibu, sowie das Dokumenten-Management-System.

2. Wie geht es nun weiter?

In den ersten Schritten werden diese Inhalte in einem persönlichen Gespräch mit unserem Customer Success Team besprochen.

 

3. Übersicht zum Arbeiten mit der API-Anbindung

Im folgenden Video haben Sie einen kurzen Überblick, wie Sie mit der API Schnittstelle zu Finmatics in der BMD arbeiten können und welche Einstellungen in der BMD getroffen werden müssen, sodass die Übertragung reibungslos abläuft.

4. Synchronisation von Mandanten

4.a Einstellungen in der BMD

Wählen Sie einen Mandanten und schalten Sie diesen in BMD für die Übertragung der Daten zu Finmatics frei. Eine Anleitung dazu finden Sie im o.a. Video ab Minute 04:48 oder auch unter Wie richte ich einen Mandanten für Finmatics in der BMD ein?

4.b Einstellungen in Finmatics

Steigen Sie in  Finmatics Software ein (Finmatics Login) und Aktivieren den bereits angelegten Benutzer.

Passen Sie die Stammdaten an, sodass diese Ihrer Arbeitsweise entsprechen folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden:

• Zuweisen des für das Mandat zuständigen Buchhalters
• Konfiguration der Mandanten
• Überprüfung der UID
• Verarbeiten von steuerbefreiten Mandanten
• Anpassen der Belegtypen
  
  • Externe Rechnungsnummer
  • Buchungstext
  • E-Mail Adresse

5. Benutzererstellung und Verwaltung

Im Mandantenbereich im Reiter Benutzer können Sie nun Benutzer/innen erstellen. Im Bereich Benutzer können diese verwaltet und Berechtigungen zugeteilt werden.

6. Arbeiten mit der API Schnittstelle

6.a Übertragen von Belegen

Neben den üblichen Möglichkeiten der Belegübertragung können Belege auch über die bmd.com oder die Databox hochgeladen werden.

• Belege über bmd.com hochladen (siehe Anfang des o.a. Videos)
• Belege über die Databox hochladen (siehe Minute 03:03 des o.a. Videos)

6.b Bearbeiten von Belegen

• • Wie funktioniert die automatische Seitentrennung?

• • Wie funktioniert das Auslesen und Kontieren der Belege?

• • Welche Rolle saubere Stammdaten der Geschäftspartner einnehmen

6.c Abholen der Belege aus Finmatics in der BMD

Die Belege können jederzeit aus Finmatics abgeholt werden. Eine kurze Erklärung dazu finden Sie auch im o.a. Video bei Minute 01:02

 

Belege befinden sich noch in Bearbeitung in Finmatics, solange das Uhrsymbol vorhanden ist und werden in der Regel im Stapel je nach Einstellung in der BMD automatisch abgeholt. Sie können jedoch jederzeit auch unter "Extras Finmatics-Download" die Belege manuell abholen.

Beim Abholen können Sie auswählen, welches Uploadalter die Belege haben sollen und welche Überprüfungsstufen übernommen werden sollen. Hierbei können Sie frei wählen, ob die Belege schon vorerfasst sein sollen oder ob auch Belege abgeholt werden sollen, die noch nicht komplett erfasst wurden.

 

7. Weitere Module

In den nächsten gemeinsamen Terminen können Sie aus weiteren Modulen gemäß der Priorisierung und Dringlichkeit in Ihrer Kanzlei auswählen.