Herzlich willkommen bei Finmatics für BMD mit API. Wir freuen uns, Sie bei Finmatics zu begrüßen. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von BMD und Finmatics erklärt.
Inhalt
- Was bereits erledigt ist?
- Wie geht es nun weiter?
- Übersicht zum Arbeiten mit der API-Anbindung
- Synchronisation von Mandanten
- Benutzererstellung und Verwaltung
1. Was bereits erledigt ist?
Die technische Einrichtung mit Hilfe des BMD Helpdesks ist bereits erfolgt und Sie haben bei der BMD die Module Fibu, sowie das Dokumenten-Management-System.
2. Wie geht es nun weiter?
In den ersten Schritten werden diese Inhalte in einem persönlichen Gespräch mit unserem Customer Success Team besprochen.
3. Übersicht zum Arbeiten mit der API-Anbindung
Im folgenden Video haben Sie einen kurzen Überblick, wie Sie mit der API Schnittstelle zu Finmatics in der BMD arbeiten können und welche Einstellungen in der BMD getroffen werden müssen, sodass die Übertragung reibungslos abläuft.
4. Synchronisation von Mandanten
4.a Einstellungen in der BMD
Wählen Sie einen Mandanten und schalten Sie diesen in BMD für die Übertragung der Daten zu Finmatics frei. Eine Anleitung dazu finden Sie im o.a. Video ab Minute 04:48 oder auch unter Wie richte ich einen Mandanten für Finmatics in der BMD ein?
4.b Einstellungen in Finmatics
Steigen Sie in die Finmatics Software ein (Finmatics Login) und Aktivieren Sie den bereits angelegten Benutzer.
Passen Sie die Stammdaten an, sodass diese Ihrer Arbeitsweise entsprechen. Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden:
- Zuweisen des für das Mandat zuständigen Benutzers
- Konfiguration der Mandanten
- Überprüfung der UID
- Verarbeiten von steuerbefreiten Mandanten
- Anpassen der Belegtypen
5. Benutzererstellung und Verwaltung
Im Mandantenbereich im Reiter Benutzer können Sie nun Benutzer:innen erstellen. Im Bereich Benutzer können diese verwaltet und Berechtigungen zugeteilt werden.
6. Arbeiten mit der API Schnittstelle
6.a Übertragen von Belegen
Neben den üblichen Möglichkeiten der Belegübertragung können Belege auch über die bmd.com oder die Databox hochgeladen werden.
- Belege über bmd.com hochladen (siehe Anfang des o.a. Videos)
- Belege über die Databox hochladen (siehe Minute 03:03 des o.a. Videos)
6.b Bearbeiten von Belegen
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- Wie funktioniert die automatische Seitentrennung?
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- Wie funktioniert das Auslesen und Kontieren der Belege?
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- Welche Rolle saubere Stammdaten der Geschäftspartner einnehmen
6.c Abholen der Belege aus Finmatics in der BMD
Die Abholung erfolgt im jeweils eingestellten Stapelschritt, die Belege können aber auch jederzeit manuell aus Finmatics abgeholt werden. Eine kurze Erklärung dazu finden Sie auch im o.a. Video bei Minute 01:02.
Weitere Informationen zu den passenden Einstellungen finden Sie in BMD - Wie hole ich Belege ab? und in BMD - Wie kann ich den Stapelschritt konfigurieren?.