Synchronisation von Mandanten und Belegtypen

Einrichtung von Mandanten und Belegtypen in Finmatics für DATEV

Mandanten und Belegtypen können durch folgende Schritte direkt aus der DATEV synchronisiert werden.

1. Aktivieren Sie die Verbindung zu DATEV über den Token, sollte dieser nicht bereits aktiv sein. Die Grüne Wolke rechts oben zeigt an, dass ein Token aktiv ist. Wichtig ist jedoch dabei, dass der Token alle notwendigen Mandanten enthält die Synchronisiert werden sollen.
   
   Das heißt, derjenige der den Token aktiviert muss auch in der DATEV die Berechtigungen für die zu synchronisierenden Mandanten haben. Informationen dazu, wie Sie die entsprechenden Einstellungen in der DATEV vornehmen und wie Sie den Token aktivieren können, finden Sie in den folgenden Helpcenter Artikeln:
   • Wie administriere ich einen Mandanten für Finmatics Buchungsautomaten im DATEV Unternehmen Online?
   • Aktivierung des DATEV Token
2. Gehen Sie im Hauptmenü auf „Mandanten“ und klicken Sie im Anschluss oben auf “DATEV Mandanten Synchronisieren”. Sie erhalten eine Meldung wie lange es ungefähr dauern wird und können derweil weiterarbeiten, die Mandanten und Belegtypen werden nun im Hintergrund auf den aktuellen Stand gebracht. Die Synchronisierung zwischen DATEV  und Finmatics (Mandanten und Belegtypen) ist erledigt, sobald die vorgegebene Zeit abgelaufen ist.

Über den Button "DATEV MANDANTEN SYNCHRONISIEREN" kann das abholen der Daten gestartet werden

Daraufhin wird eine Schätzung für die voraussichtliche Dauer und nach der erfolgreichen Synchronisation weitere Informationen dazu angezeigt