Woher bezieht Finmatics die Daten bei der Synchronisierung?
Finmatics ruft alle Mandanten ab, die mit Cloud-Anwendungen synchronisiert sind, beispielsweise aus DATEV Unternehmen online. Dabei werden sowohl aktive als auch inaktive Mandanten berücksichtigt. Damit auch Belegtypen (in DATEV als 'Belegkreise' oder 'Ordner' bezeichnet) synchronisiert werden, müssen diese in der MyDATEV Mandantenregistrierung vorhanden sein.
Falls einem Benutzer mehrere Unternehmen zugewiesen sind (z. B. bei der Nutzung von DATEV Meine Steuern), werden nur jene Mandanten synchronisiert, für die eine Beraternummer in Finmatics hinterlegt wurde.
In folgendem Artikel finden Sie alle Cloud basierten DATEV Anwendungen:
Wie synchronisiere ich alle Mandanten und Belegtypen?
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Verbindung zu DATEV aktiv ist. Dies erkennen Sie an der grünen Wolke oben rechts in der Finmatics-Oberfläche. Der Benutzer, der den Token aktiviert, muss in DATEV über die entsprechenden Berechtigungen für die zu synchronisierenden Mandanten verfügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie im Hauptmenü zum Punkt Mandanten.
- Klicken Sie auf den Button DATEV Mandanten Synchronisieren.
Der Abgleich läuft im Hintergrund. Nach Abschluss erhalten Sie eine Benachrichtigung mit Details zur durchgeführten Synchronisation.
Es werden nur Daten von DATEV nach Finmatics übertragen. Der umgekehrte Weg wird von der DATEV nicht unterstützt.
Es werden nur Daten von DATEV nach Finmatics übertragen. Der umgekehrte Weg wird von der DATEV nicht unterstützt.
Wenn Sie beispielsweise einen Belegtyp in Finmatics löschen, dieser aber in DATEV noch existiert, wird er bei der nächsten Synchronisation in Finmatics wiederhergestellt.
Wie synchronisiere ich nur einen einzelnen Mandanten?
Wenn Sie Änderungen für einen spezifischen Mandanten schnell übernehmen möchten, ohne den gesamten Bestand abzugleichen, können Sie die Einzelsynchronisation nutzen:
- Öffnen Sie den Menüpunkt Mandanten.
- Suchen Sie den gewünschten Mandanten in der Liste.
- Klicken Sie in der Zeile des Mandanten oder nach Auswahl mehrerer Mandanten rechts über der Tabelle auf das Synchronisierungs-Symbol (Pfeile im Kreis).
Weiterführende Informationen zur Einrichtung
Detaillierte Anleitungen zur Konfiguration in DATEV und zur Aktivierung des Tokens finden Sie in den folgenden Artikeln: