Welche Funktionen stehen in der Aktionsleiste zur Verfügung?
Nachdem Sie im Hauptmenü die Belege-Ansicht geöffnet und mindestens einen Beleg markiert haben, erscheint oben rechts die Aktionsleiste. Je nach Ihrem ERP-System und Ihren Berechtigungen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Wie sortiere ich Belege neu?
Über das Scheren-Symbol gelangen Sie in die Sortier-Ansicht. Hier können Sie Seiten trennen, heften, drehen oder den Belegtypen ändern.
- Voraussetzung für Massenbearbeitung: Alle ausgewählten Belege müssen demselben Mandanten und demselben Belegtyp zugeordnet sein.
- Weitere Informationen: Wie kann die automatische Trennung der Belegseiten überprüft und bearbeitet werden?
Wie exportiere ich Belege manuell?
Das Export-Symbol ermöglicht es Ihnen, Belege manuell an Ihr ERP-System zu senden oder den Status anzupassen. Dies ist nützlich, wenn Belege bereits abgeholt wurden, aber in Finmatics noch nicht als "Exportiert" gekennzeichnet sind.
- Export ins Buchhaltungssystem: Startet die Übertragung.
- Als exportiert markieren: Setzt den Status manuell auf "Exportiert", ohne Daten zu senden.
- Download: Laden Sie Belege als ZIP oder UBL-Datei herunter.
Weiterführende Anleitungen:
- Wie exportiere und hole ich Belege und Buchungen für DATEV ab?
- Wie exportiere ich Belegbilder mit dem DATEV Belegbilderservice über die Finmatics Belegzentrale?
Wie lade ich Belege und Reports herunter?
Mit dem Download-Symbol speichern Sie Belegbilder oder detaillierte Reports lokal auf Ihrem Computer.
- Formate: Belegbilder (PDF), Reports (.xlsx), E-Rechnungen.
- Weitere Informationen: Welche Download Optionen stehen für mein ERP-System zur Auswahl?
Wie nutze ich das Hochzählen der Belegnummer (BMD)?
Für Nutzer des ERP-Systems BMD steht eine spezielle Funktion zum Hochzählen der internen Rechnungsnummer zur Verfügung. Dies stellt sicher, dass Ihre Belegnummernkreise synchron bleiben.
Wie bearbeite oder verschiebe ich mehrere Belege gleichzeitig?
Das Bleistift-Symbol erlaubt die Massenbearbeitung von Metadaten. Sie können für mehrere ausgewählte Belege gleichzeitig:
- Die Buchungsperiode anpassen.
- Die Zuordnung zu einem anderen Belegtypen ändern.
- Die Belege einem anderen Mandanten zuweisen.
Wie lösche ich Belege?
Über das Papierkorb-Symbol verschieben Sie die markierten Belege in den Papierkorb. Gelöschte Belege können bei Bedarf aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden, sofern sie noch nicht endgültig entfernt wurden.
Wie passe ich die Tabellenansicht an?
Das Zahnrad-Symbol ermöglicht es Ihnen, die Spalten der Übersichtstabelle individuell zu konfigurieren. Blenden Sie nicht benötigte Informationen aus oder fügen Sie relevante Spalten hinzu, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
