In den meisten Fällen werden Stammdaten und Trainingsdaten direkt durch fertige Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Zudem stellt Finmatics Uploadmöglichkeiten (per .csv) sowie eine REST-API zur Verfügung.
Inhalt
Automatische Synchronisation über die Schnittstelle
Finmatics verfügt über eine Vielzahl von Standardschnittstellen welche die Synchronisation von Trainingdaten zwischen dem Buchhaltungssystem und Finmatics ermöglichen.
| ERP / Buchhaltungs-system | Kreditoren-synchronisation | Synchronisation von Kosten-dimensionen | Synchronisation von Bestellungen | Synchro-nisation von Sachkonten |
|
SAP |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RZL | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DATEV* | * | * | * | * |
* siehe DATEV Finmatics Schnittstellenbeschreibung
Import via .csv oder DATEV Stapelformat
Über das Finmatics Frontend lassen sich Sachkonten, Personenkonten, Kostenkategorien, Trainingsdaten, wenn notwendig auch als csv. einfach hochladen.
Wenn Sie DATEV verwenden können Sie Stammdaten und Trainingsdate direkt im Stapelformat hochladen folgen Sie hierbei am besten den Anleitungen in den folgenden Artikeln:
Verwenden Sie den manuellen Import nur, wenn die Stammdaten nicht automatisch zwischen Ihrem ERP/Buchhaltungssystem und Finmatics synchronisiert werden können.
Klicken Sie auf Mandanten, wählen Sie den entsprechenden Reiter (Geschäftspartner, Kostenstellen usw.) und klicken Sie dann auf "Importieren".
Es ist zudem möglich, mehrere Dateien auf einmal hochzuladen, indem Sie mehrere Dateien in das Pop-up-Fenster ziehen, das sich nach dem Klick auf "Importieren" öffnet.
Nachfolgend finden Sie Vorlagen, zum Import der Stammdaten:
Geschäftspartner
Vorlage - Geschäftspartner Import
Kostenstellen/Kostenträger
Vorlage - Kostenstellen Import (xlsx)
Vorlage - Kostenträger Import (xlsx)
Sachkonten
Vorlage - Sachkonten Import (csv)
Trainingsdaten
Belegdaten können als Trainingsdaten in der Mandanten-Ansicht in Finmatics hochgeladen werden.
Mit Trainingsdaten kann die Effektivität der Automatisierung erhöht werden.
Vorlage - BMD-Trainingsdaten Import (csv)
Vorlage - DATEV-Trainingsdaten Import (csv)
Sie können Trainingsdaten aus DATEV wie folgt herunterladen:
Synchronisation via REST-API
Stammdaten und Trainingsdaten können zudem via REST-API mit Finmatics synchronisiert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auch unter Ist es möglich, eine Verbindung mit Finmatics über REST-API herzustellen?.