Kann ich Stammdaten und Trainingsdaten manuell über das Frontend importieren?

Das Finmatics Frontend erlaubt den Upload von Stammdaten und Trainingsdaten. Hier erfahren Sie, welche Formate unterstützt werden.

Tipp

Nutzen Sie den manuellen Import nur, wenn Stammdaten nicht automatisch zwischen Ihrem ERP/ Buchhaltungssystem und Finmatics synchronisiert werden können. Einen Überblick der Systeme mit automatischer Synchronisation finden Sie hier: Synchronise Masterdata.

Wo kann ich Stammdaten per .csv importieren? 

Klicken Sie auf Mandanten, wählen Sie den entsprechenden Tab (Geschäftspartner, Kostenstellen, etc.) und anschließend auf "importieren". 

Welche Formate kann ich importieren? 

Finmatics unterstützt einige Stammdatenexportformate gängiger ERP und Buchhaltungssysteme für den Import. 

Geschäftspartner

Vorlage - Geschäftspartner-Import (xlsx)

Kostenstellen / Kostenträger

Vorlage - Kostenstellen-Import (xlsx)

Vorlage - Kostenträger-Import (xlsx)

Sachkonten

Vorlage - Sachkonten-Import (csv)

Transaktionsdaten

Transaktionen können im Mandanten Screen als Trainingsdaten hochgeladen werden.
Mit guten Trainingsdaten kann die Effektivität der Automatisierung gesteigert werden.

Vorlage - BMD-Trainingsdaten-Import (csv)
Vorlage - DATEV-Trainingsdaten-Import (csv)

Trainingsdaten können in DATEV Unternehmen Online wie folgt heruntergeladen werden: