Das Finmatics Frontend erlaubt den Upload von Stammdaten und Trainingsdaten. Hier erfahren Sie, welche Formate unterstützt werden.
Verwenden Sie den manuellen Import nur, wenn die Stammdaten nicht automatisch zwischen Ihrem ERP/Buchhaltungssystem und Finmatics synchronisiert werden können. Eine Übersicht über Systeme mit automatischer Synchronisation finden Sie hier: Wie kann ich Stammdaten importieren?.
Wo kann ich Stammdaten per .csv importieren?
Klicken Sie auf Mandanten, wählen Sie den entsprechenden Reiter (Geschäftspartner, Kostenstellen usw.) und klicken Sie dann auf "Importieren".
Es ist zudem möglich, mehrere Dateien auf einmal hochzuladen, indem Sie mehrere Dateien in das Pop-up-Fenster ziehen, das sich nach dem Klick auf "Importieren" öffnet.
Welches Format kann ich importieren?
Finmatics unterstützt einige Stammdaten-Exportformate gängiger ERP- und Buchhaltungssysteme zum Import.
Geschäftspartner
Vorlage - Geschäftspartner Import
Kostenstellen/Kostenträger
Vorlage - Kostenstellen Import (xlsx)
Vorlage - Kostenträger Import (xlsx)
Sachkonten
Vorlage - Sachkonten Import (csv)
Trainingsdaten
Belegdaten können als Trainingsdaten in der Mandanten-Ansicht in Finmatics hochgeladen werden.
Mit Trainingsdaten kann die Effektivität der Automatisierung erhöht werden.
Vorlage - BMD-Trainingsdaten Import (csv)
Vorlage - DATEV-Trainingsdaten Import (csv)
Sie können Trainingsdaten aus DATEV wie folgt herunterladen:
