B2C Ausgangsrechnungen automatisieren: Diverse Debitoren und Übernahme des Geschäftspartnernamens in den Buchungstext

In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie Ausgangsrechnungen für Mandanten mit Diversen Debitoren automatisieren können.

Wie nutze ich diverse Debitoren mit Finmatics?

Um Ausgangsrechnungen zu automatisieren, ohne für jeden Geschäftspartner ein eigenes Personenkonto anlegen zu müssen können Diverse Debitoren genutzt werden. Dies ist besonders relevant für Mandanten, die hauptsächlich im Business-to-Consumer-Bereich tätig sind. Hierfür stehen Ihnen folgende Lösungen zur Auswahl, die Sie mit dem Trainingscenter und spezieller Buchungstexteinstellungen umsetzen können:

1. Geschäftspartnernamen in den Buchungstext übernehmen: Wählen Sie in der Mandanten Ansicht im Reiter "Einstellungen" die Buchungstextoption „Name des Geschäftspartners aus dem Belegtext“. Finmatics extrahiert dadurch den Namen des Geschäftspartners direkt aus dem Beleg und schreibt diesen in den Buchungstext, auch wenn Sie “Diverse Debitorenkonten” verwenden.Lesen Sie zusätzlich auch Wie automatisiere ich Buchungstexte?.

2. Fixes Debitorenkonto am Belegtypen hinterlegen: Verwenden Sie das Trainingscenter, um ein fixes Debitorenkonto zu hinterlegen. Laden Sie einen Beleg hoch, lassen Sie diesen von Finmatics analysieren und buchen Sie ihn anschließend auf das festgelegte diverse Debitorenkonto. Der Beleg wird automatisch ins Trainingscenter übertragen, wo Sie das “Diverse” Debitorenkonto anhand spezifischer Merkmale, wie der USt-IdNr des Mandanten, trainieren können. Weitere Informationen finden Sie in Was kann ich in der Training-Ansicht machen?.