In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie Ausgangsrechnungen für Mandanten mit Diversen Debitoren automatisieren können.
Stehen Sie vor der Herausforderung, Ausgangsrechnungen zu automatisieren, ohne für jeden neuen Geschäftspartner ein eigenes Personenkonto anlegen zu müssen? Sie wollen dafür “Diverse Debitoren” nutzen? Dies ist besonders relevant für Mandanten, die hauptsächlich im Business-to-Consumer-Bereich tätig sind. Hierfür empfiehlt Finmatics folgende Lösung, die Sie mit dem Trainingscenters und spezieller Buchungstexteinstellungen umsetzen können:
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Geschäftspartnernamen in den Buchungstext übernehmen: Wählen Sie im “Einstellungen” Screen die Buchungstextoption „Name des Geschäftspartners aus dem Belegtext“ . Finmatics extrahiert dadurch den Namen des Geschäftspartners direkt aus dem Beleg und schreibt diesen in den Buchungstext, auch wenn Sie “Diverse Debitorenkonten” verwenden.
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Fixes Debitorenkonto am Belegtyp hinterlegen: Verwenden Sie das Trainingscenter, um ein fixes Debitorenkonto zu hinterlegen. Laden Sie einen Beleg hoch, lassen Sie diesen von Finmatics analysieren und buchen Sie ihn anschließend auf das festgelegte diverse Debitorenkonto. Der Beleg wird automatisch ins Trainingscenter übertragen, wo Sie das “Diverse” Debitorenkonto anhand spezifischer Merkmale, wie der UID des Mandanten, trainieren können.
Diese Einstellungen ermöglichen eine nahtlose und effiziente Verarbeitung Ihrer B2C-Debitorenrechnungen, ohne dass ständig neue Geschäftspartnerkonten angelegt werden müssen.
Zusätzlicher Hinweis: Auch bei Kassenbelegen können Sie den Geschäftspartnernamen aus dem OCR Text in das Feld Buchungstext zu übertragen.
Mehr Informationen hier:
Was kann ich in der Training-Ansicht machen? (finmatics.com)
Wie automatisiere ich Buchungstexte? (finmatics.com)