Wie funktioniert das Lieferantenportal / Mandantenportal?

Mit Hilfe eines Portalzugangs können Lieferanten aber auch Kunden Ihres Unternehmens Rechnungen direkt zum Unternehmen Hochladen oder Einscannen. Weiters werden alle Übertragungsvorgänge in einem Audit Trail gespeichert und der Nutzer kann nachvollziehen, wer zu welchen Zeitpunkt für welche Firma über welchen Übertragungsweg wie viele Seiten an Finmatics übertragen hat.

Das Bild zeigt beispielhaft diese Funktionen:

Die Standardeinstellung ist, dass der Nutzer nur jene Übertragungen sieht, welcher er / sie selbst übertragen hat. Für den Fall, dass der Nutzer alle Übertragungen des Lieferanten sehen möchte, schreiben Sie eine Nachricht an support@finmatics.com

Voraussetzungen

Damit der Lieferant das Portal verwenden kann benötigt es vom Unternehmen folgende Informationen:

• URL der Website
• Nutzername
• Passwort

Vorgehensweise

• Nach Eingabe der URL und vor dem ersten Login, ändern Sie das Passwort über die Funktion „Passwort vergessen“

• Nach Änderung des Passworts loggen Sie sich in die Software ein
• Wählen Sie das Unternehmen aus für welches Sie Rechnungen übertragen möchten
• Wählen Sie den Belegtyp aus für den Sie Rechnungen übertragen wollen
• Klicken Sie auf Hochladen, wenn Sie Belege hochladen möchten.
• Klicken Sie auf Scannen, wenn Sie Belege einscannen möchten.
  Mehr zu Thema Scannen finden Sie im Artikel: Wie verbinde ich den Scanner mit Scan&Trenn?
• Übertragen Sie Ihre Belege an Finmatics