Aufgaben
Der Menüpunkt Aufgaben dient als Ihre Startseite. Hier finden Sie alle Belege gebündelt, die eine buchhalterische Kontrolle oder Bearbeitung erfordern. Nutzen Sie die Suchfunktion, um gezielt nach Mandantennamen oder Belegtypen zu filtern.
- Sortieren: Trennung und Zuordnung prüfen.
- Prüfen: Inhaltliche Kontrolle und Ergänzung von Daten.
- Exportieren: Freigabe für das Buchhaltungssystem.
Mehr Informationen: Wie nutze ich die Aufgaben-Ansicht?
Freigabe
Im Bereich Freigabe sehen Sie alle Belege, die Teil eines konfigurierten Workflows sind. Bevor diese exportiert werden können, müssen sie hier genehmigt oder abgelehnt werden. Sollten Sie einen mehrstufigen Workflow nutzen, wird der aktuelle Status hier visualisiert.
Mehr Informationen: Was sind Rechnungsfreigabe Workflows?
Übertragungen
Der Punkt Übertragungen listet alle Belege chronologisch nach ihrem Übertragungsdatum auf. Dies ist besonders hilfreich, um den Eingang von Belegstapeln zu verifizieren.
Tipp: Blenden Sie in der Tabellenansicht die Spalte 'Belegstapel' ein. Die dortige ID hilft unserem Support-Team bei spezifischen Anfragen zu Übertragungen.
Mehr Informationen: Wie nutze ich die Übertragungen-Ansicht?
Belege
Unter Belege finden Sie das vollständige Archiv aller hochgeladenen Dokumente inklusive ihres aktuellen Verarbeitungsstatus. Ein Ampelsystem gibt schnellen Aufschluss über den Zustand:
- Rot: Pflichtfelder fehlen oder Stammdaten weichen ab.
- Gelb: Warnhinweise (z. B. Duplikat, USt-IdNr ungültig) liegen vor.
- Grün: Der Beleg ist vollständig verarbeitet und bestätigt.
Standardmäßig können gelb und grün markierte Belege exportiert werden. Rot markierte Belege müssen vor dem Exportieren nachbearbeitet werden.
Mehr Informationen: Wie nutze ich die Belege-Ansicht?
Banktransaktionen
Unter Banktransaktionen (sofern freigeschaltet) können Sie digitale Kontoauszüge (z.B. CAMT.053) hochladen und verarbeiten. Finmatics unterstützt hierbei die automatische Zuordnung von Zahlungen zu offenen Posten durch intelligente Matching-Algorithmen.
Training
Unter Training können Sie die künstliche Intelligenz der Software aktiv verbessern. Wenn Sie Korrekturen an Belegen vornehmen, landen diese hier. Durch gezieltes Trainieren von Belegmerkmalen erhöhen Sie die Erkennungsrate für zukünftige Uploads.
Mehr Informationen: Was kann ich in der Training-Ansicht machen?
Analytics
Der Menüpunkt Analytics bietet grafische Auswertungen zu Ihrer Finmatics-Nutzung. Sie sehen Diagramme zur Automatisierungsrate einzelner Belegfelder und erhalten Einblicke, wo Optimierungspotenzial besteht.
Mehr Informationen: Wie verwende ich das Analyticscenter?