Wie funktioniert das Menü auf der linken Seite des Finmatics Web-Portals?

In diesem Artikel werden die Menüpunkte des Web-Portals und deren Funktionen erklärt.

Nach dem Login finden Sie oben links das jeweilige Logo, welches mit dem Kanzleilogo individuell angepasst werden kann, Je nachdem welche Benutzerrolle beim Benutzer ausgewählt wurde, kann das Menüband unterschiedlich aussehen. Kanzleiadministratoren sehen alle Menüpunkte; Restructure User haben nur Zugriff auf die "Übertragungen".

Hier erfahren Sie mehr über die Finmatics Berechtigungen: Wie werden Benutzer:innen verwaltet?

Die Folgenden Menüpunkte können verfügbar sein:

• Aufgaben
• Übertragungen
• Belege
• Mandanten
• Benutzer
• Papierkorb

Aufgaben

Dieser Punkt ist Ihre "Startseite" und beinhaltet alle Belege, die buchhalterisch zu kontrollieren sind. Mit Suchfunktion ist es möglich nach Mandantennamen und Belegtypen zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung.

Hier finden Sie mehr Informationen dazu: Wie nutze ich den "Aufgaben"-Screen?

Übertragungen

In diesem Punkt finden Sie alle Belege gruppiert nach Übertragungsdatum. Mit der Suchfunktion ist es möglich nach Belegen zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung.

💡 Tipp: Blenden Sie nicht die Batch-ID (4) aus! Sollten Sie eine Anfrage zu einem spezifischen Beleg haben, übermitteln Sie unserem Support Team (support@finmatics.com) die jeweilige Batch-ID, damit wir Ihnen behilflich sein können.

Belege

• In dieser Ansicht finden Sie alle hochgeladenen Belege sowie einen Überblick über das Verarbeitungsstatus­. Mit der Suchfunktion ist es möglich nach Mandanten zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung. Der Verarbeitungsstatus (4) kann wie folgt genutzt werden:
  • Rot: Pflichtfelder konnten nicht ausgelesen werden oder stimmen mit den Stammdaten nicht überein, und müssen somit ausgefüllt oder korrigiert werden;
  • Gelb: Finmatics zeigt Warnungen, die manuell überprüft werden müssen, z.B. Duplikate gefunden, UID ungültig in VIES , Belegdatum ist zu weit in der Vergangenheit, etc .
  • Grün: Der Beleg wurde erfolgreich fertig bearbeitet und bestätigt.

💡Standardmäßig können gelb und grün markierte Belege exportiert werden. Rote müssen vor dem Exportieren nachbearbeitet werden.

Mandanten

Unter „Mandanten“ haben Sie einen Überblick über alle Mandanten, die dem jeweiligen eingeloggten User zugewiesen wurden. Mit der Suchfunktion ist es möglich nach den jeweiligen Mandanten zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung.

Abhängig von Ihrem ERP System erfahren Sie hier, wie Mandanten eingerichtet werden können:

Wie richte ich einen Mandanten für Finmatics für BMD Kanzleien ein?

Wie richte ich einen Mandanten ein für Finmatics Connect für RZL?

Wie richte ich einen Mandanten für Finmatics Belegzentrale und Scanautomat in DATEV Kanzleien ein?

Benutzer

Unter „Benutzer“ haben Sie einen Überblick über alle Benutzer, die in Finmatics hinzugefügt wurden. Mit der Suchfunktion ist es möglich nach Benutzern zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung. Unter Status (4) sehen Sie, ob die Einladung zu Finmatics noch ausständig ist (graues i-Symbol) bzw. ob der jeweilige Benutzer sich schon einmal in Finmatics eingeloggt hat (grünes Symbol). Der Berechtigungen-Bereich zeigt Ihnen die Berechtigungen des jeweiligen Users.

Hier finden Sie weitere Informationen dazu: Benutzerverwaltung - Hilfe-Center

Papierkorb

Unter diesem Punkt finden Sie alle gelöschten Belege. Mit der Suchfunktion ist es möglich nach gelöschten Belegen zu suchen. Zudem stehen Ihnen diverse Filterfunktionen zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Papierkorb finden Sie hier: Wie benutze ich die Papierkorb-Funktion in Finmatics?

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unser Support Team (support@finmatics.com) wenden.