Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die technische Einrichtung gilt als abgeschlossen, wenn Sie Zugriff auf folgende Module haben:
- RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung (bedingt das RZL BOARD)
- RZL FIBU Next
- Kostenpflichtiges Modul „Finmatics Connect für RZL“
Welche Einstellungen muss ich in RZL vornehmen?
Wie hinterlege ich die Finmatics Zugangsdaten?
Die Verbindung zwischen RZL und Finmatics wird über das RZL Board hergestellt. Hinterlegen Sie hierzu Ihre erhaltenen Zugangsdaten global.
- Öffnen Sie das RZL Board.
- Klicken Sie auf Stamm (stellen Sie sicher, dass kein spezifischer Klient ausgewählt ist).
- Navigieren Sie zu Einstellungen Finmatics.
- Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
Wie aktiviere ich Mandanten und Buchungskreise?
Legen Sie fest, welche Klienten und Belegkreise mit Finmatics verarbeitet werden sollen:
- Wählen Sie den gewünschten Klienten aus.
- Öffnen Sie den Klientenstamm.
- Markieren Sie unter Belegverarbeitung – Finmatics die Option Finmatics aktivieren.
- Wählen Sie die gewünschten Belegkreise aus, die in Finmatics angelegt werden sollen.
Wie exportiere ich Trainingsdaten an Finmatics?
Um eine hohe Erkennungsrate ab dem ersten Tag zu gewährleisten, sollten Sie Stamm- und Bewegungsdaten an Finmatics übertragen.
- Gehen Sie im RZL Board in die Klienten-Stammdaten.
- Navigieren Sie zu STAMM – Belegverarbeitung – Finmatics.
- Nutzen Sie die Funktion Finmatics initial trainieren.
Dadurch laden Sie den Kontenplan des aktuellsten Wirtschaftsjahres (Sach- und Personenkonten) sowie die Buchungsdaten des aktuellen und des vorherigen Wirtschaftsjahres direkt zu Finmatics hoch.
Welche Einstellungen muss ich in Finmatics vornehmen?
Wie aktiviere ich Mandanten und Buchungskreise?
Spezielle Anforderungen wie Steuerbefreiungen oder Anpassungen der Vorerfassungsmaske können direkt in Finmatics konfiguriert werden:
- Kann ich Unternehmen mit einer Steuerbefreiung verarbeiten?
- Wie automatisiere ich Buchungstexte?
- Wie konfiguriere ich die Erfassungsmaske?
Wie aktiviere ich Kostenstellen?
Neben Kontonummern kann Finmatics auch Kostenstellen vorhersagen. Die Aktivierung erfolgt pro Mandant oder für die gesamte Kanzlei. Mehr dazu erfahren Sie in Wie importiere und automatisiere ich Kostenstellen und Kostenträger?.
Wie verwalte ich Benutzer und Benachrichtigungen?
Sie können Mitarbeiter und Mandanten direkt in Finmatics einladen, um Belege zu scannen oder zu trennen.
- Verwaltung: Wie erstelle ich Benutzer? und Wie verwalte ich Benutzer und Berechtigungen?
- Benachrichtigungen: Sie können pro Mandant einen verantwortlichen Benutzer hinterlegen, der bei Statusänderungen (z. B. Export erfolgt) informiert wird. Siehe: Wie kann ich einen verantwortlichen Benutzer zuweisen?
Wie konfiguriere ich allgemeine Automatisierungen?
In der "Einstellungen"-Ansicht können Sie globale Parameter für die Seitentrennung, Belegverarbeitung und Stammdaten-Erstellung definieren.
Weiterführende Informationen:
Wie übertrage ich Belege an Finmatics?
Sie können Belege direkt aus dem RZL Klientenportal oder aus dem RZL Board an Finmatics übertragen. Alternativ stehen Ihnen alle direkten Finmatics-Wege (E-Mail, Mobile App, Web-Upload) zur Verfügung.
- Wie lade ich Belege via Webupload hoch?
- Wie scanne und verarbeite ich Belege mit der Finmatics Mobile App?
- Wie können Dokumente per E-Mail an Finmatics gesendet werden?