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      Wie kann ich verantwortliche Buchhalter:innen beim Mandant hinterlegen und ändern?

      Pro Mandant kann ein:e verantwortliche:r Buchhalter:in hinterlegt werden welche:r dann sofort eine E-mail Benachrichtigung erhält, sobald Belege dieses Mandanten in den Status "Bestätigen" oder "Exportiert" wechseln.

      Mandantenansicht - Allgemein

      Zuständige:n Buchhalter:in zuweisen

      • Gehen Sie zum Menüpunkt „Mandanten“
      • Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus
      • Im Reiter Firmenstamm im Feld „Buchhalter“ wählen Sie den verantwortlichen Buchhalter aus
      • Klicken Sie auf „Speichern“

      Sollte der verantwortliche Buchhalter nicht aufscheinen, muss der Buchhalter zuerst als User angelegt werden.

      Zuständige:n Buchhalter:in ändern

      • Gehen Sie zum Menüpunkt „Mandanten“
      • Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus
      • Löschen Sie mit der Rücktaste den aktuell eingetragenen Namen
        (Achtung : Es erscheint kein "X" zum löschen, der Name muss manuell gelöscht werden)
      • Sie können den Namen manuell eintippen oder aus der erscheinenden Liste auswählen
      • Klicken Sie auf „Speichern“

      Wie kommt die Email Benachrichtigung an?

      Die Email Benachrichtigung wird jedes mal von no-reply@kanzlei-portal.com verschickt, sobald ein Belegstapel in den Status "Bestätigen" oder "Exportiert" wechselt.

      Weiterführende Links