Zuständigen Benutzer zuweisen oder ändern
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Mandanten" und im Anschluss den gewünschten Mandanten aus. In der Mandanten-Ansicht im Reiter "Allgemein" unter "Buchhaltung" wählen Sie im Feld "Verantwortlicher Benutzer" den entsprechenden Benutzer aus. Sollten Sie keinen Benutzer hinterlegen wollen, wählen Sie "Kein Buchhalter". Klicken Sie im Anschluss auf "Speichern".
Was bedeutet es verantwortlicher Benutzer zu sein?
Als verantwortlicher Benutzer eines Mandanten erhalten Sie E-Mail Benachrichtigungen, sobald Belege dieses Mandanten in den Status "Bestätigen" oder "Exportiert" wechseln. Diese Einstellung ist nicht zu verwechseln mit Benutzern mit Mandantenrechten. Diese haben lediglich die Rechte, Belege dieses Mandanten einzusehen und zu bearbeiten, erhalten aber keine Benachrichtigungen, so lange diese nicht in den Kontoeinstellungen konfiguriert wurden.
Wie erhalte ich die Benachrichtigungen?
Die E-Mail Benachrichtigung wird jedes mal von no-reply@kanzlei-portal.com verschickt.
Kann ich nach dem verantwortlichen Benutzer filtern?
Neben vielen anderen Filtermöglichkeiten gibt es auch die Möglichkeit, in den meisten Ansichten nach dem verantwortlichen Benutzer zu filtern. Wie Sie die entsprechende Filteroption finden, können Sie unter Wie kann ich Ansichten filtern oder adaptieren?.