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Hintergrund
Sie können die verantwortliche Buchhalter:in in der Mandantenadministration hinterlegen. Der Buchhalter bekommt sodann E-Mail Benachrichtigungen sobald eine Verarbeitung bei dem Mandat abgeschlossen ist.
Vorgehensweise
- Gehen Sie zum Menüpunkt „Mandanten“
- Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus
- Im Reiter Firmenstamm im Feld „Buchhalter“ wählen Sie den verantwortlichen Buchhalter aus
- Klicken Sie auf „Speichern“
Sollte der verantwortliche Buchhalter nicht aufscheinen, muss der Buchhalter zuerst als User angelegt werden.
Zuständige:n Buchhalter:in ändern:
- Gehen Sie zum Menüpunkt „Mandanten“
- Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus
- Löschen Sie mit der Rücktaste den aktuell eingetragenen Namen
(Achtung : Es erscheint kein "X" zum löschen, der Name muss manuell gelöscht werden) - Sie können den Namen manuell eintippen oder aus der erscheinenden Liste auswählen
- Klicken Sie auf „Speichern“
Weiterführende Links:
Wie erstelle ich Benutzer:innen und wieviele kann ich erstellen?
Wie werden Benutzer verwaltet?