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Wie kann ich die Vorschläge von Finmatics verbessern?

Optimieren Sie die KI-Erkennung durch bessere Scans, gepflegte Stammdaten und Training. Tipps für Erfassungs- und Buchungsfelder.

 

Was ist der Unterschied zwischen Erfassungsfeldern und buchhalterischen Feldern?

Um die Qualität der Auslese zu verbessern, ist es wichtig, die Art des Fehlers zu identifizieren:

  • Erfassungsfelder: Hierbei handelt es sich um Daten, die direkt auf dem Beleg stehen (z. B. Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Betrag, Währung).
  • Buchhalterische Felder: Diese Daten müssen aus dem buchhalterischen Kontext ergänzt werden und stehen oft nicht explizit auf dem Beleg (z. B. Geschäftspartner-Zuordnung, Kostenträger, Kontonummer, Buchungstext).

 

Tipp: Wenn sowohl Erfassungs- als auch Buchungsfelder fehlerhaft sind, beginnen Sie mit der Optimierung der Erfassungsfelder, da die Buchungslogik oft auf den korrekt erkannten Basisdaten beruht.

Wie optimiere ich die Erkennung von Erfassungsfeldern?

Wenn Daten, die auf dem Beleg stehen, nicht korrekt übernommen werden, prüfen Sie folgende Schritte:

  1. Scanqualität erhöhen: Nutzen Sie für Barbelege die Finmatics Mobile App, um die Bildqualität zu optimieren. Etablieren Sie für Papierbelege einen sauberen Scanprozess.
    Weiterführend: Wie scanne ich mit Finmatics?
  2. Stammdaten prüfen: Wurde der Geschäftspartner nicht erkannt? Prüfen Sie, ob USt-IdNr. und Stammdaten im System aktuell sind.
    Weiterführend: Wie funktionieren Geschäftspartnererkennung und automatische Anlage bei Finmatics?
  3. Shared Service Center (SSC) nutzen: Für eine garantierte 100%-Auslese der Kopfdaten können Sie unser SSC beauftragen.
    Weiterführend: Wie funktioniert die Qualitätssicherung durch das Shared Service Center?
  4. Verifizierungshistorie prüfen: Die KI benötigt ca. 3–5 verifizierte (korrekt bestätigte) Belege pro Layout, um zu lernen.
    Weiterführend: Wie kann ich prüfen, ob genügend verifizierte Belege/Trainingsdaten vorhanden sind?

Wie verbessere ich die Vorhersage buchhalterischer Felder?

Felder wie Sachkonten oder Kostenstellen müssen aus dem Kontext gelernt werden. Hier helfen folgende Maßnahmen:

  1. Geschäftspartner-Erkennung sicherstellen: Da Buchungsregeln oft am Geschäftspartner hängen, muss dieser zuerst korrekt erkannt werden (siehe oben).
  2. Trainingsdaten importieren: Laden Sie historische Buchungsdaten hoch, um der KI sofortige Referenzwerte zu liefern.
    Weiterführend: Wie importiere ich Stammdaten und Bewegungsdaten per CSV?
  3. Trainingscenter nutzen: Trainieren Sie spezifische Felder gezielt im Trainingscenter, um die Automatisierung aktiv zu steuern.
    Weiterführend: Was kann ich in der Training-Ansicht machen?

Wie automatisiere ich Buchungstexte?

Finmatics bietet verschiedene Optionen zur Automatisierung von Buchungstexten (z. B. basierend auf historischen Daten oder LLM). Detaillierte Einstellungen hierzu finden Sie in einem separaten Artikel.

Weiterführende Links zur Optimierung der Auslese

Lesen Sie die nachfolgenden Artikel, für detaillierte Informationen zur Verbesserung der Auslese einzelner Belegfelder: