Häufig gestellte Fragen

Ich bin neu bei Finmatics, womit soll ich beginnen? 

• Erste Schritte mit Finmatics für BMD mit API

• Erste Schritte mit Finmatics für DATEV mit Automatisierungszentrale via Rechnungsdatenservice 1.0

• Erste Schritte mit Finmatics für DATEV mit Automatisierungszentrale via Buchungsdatenservice

• Erste Schritte mit DATEV Meine Steuern

• Erste Schritte für DATEV mit Belegzentrale

• Erste Schritte mit Finmatics für RZL

• Erste Schritte mit Agenda
• Erste Schritte mit Business Central

Was passiert mit meinem Beleg nach Übertragung zu Finmatics? 

• Wie verarbeitet Finmatics Belege?

Wie ist die Benutzeroberfläche zu verwenden?

• Wie funktioniert das Menü auf der linken Seite des Finmatics Web-Portals?

• Wie verwende ich das User Menü?

• Wie funktioniert die Finmatics Erfassungsmaske?

Wie verwalte ich meine Login-Daten? 

• Wie kann ich mein Passwort ändern?

Wie erstelle und verwalte ich Benutzer?

• Wie erstelle ich Benutzer?

• Wie werden Benutzer verwaltet?

Wie richte ich die Scanfunktion ein?

• Wie verbinde ich meinen Scanner mit Finmatics?

• Wie scanne ich mit Finmatics?

Wie kann ich Dokumente/Belege an Finmatics übertragen?

• Wie kann ich Dokumente an Finmatics übertragen?

• Wie lade ich Belege via Webupload hoch?

• Wie können Dokumente per E-Mail an Finmatics gesendet werden?

Wie richte ich Mandanten ein?

• DATEV - Rechnungsdatenservice - Wie administriere ich Mandanten?

• DATEV - Belegzentrale & Meine Steuern - Wie administriere ich Mandanten?

• DATEV - Buchungsdatenservice - Wie administriere ich Mandanten?

• BMD - Welche Einstellungen muss ich für die Übertragung der Mandanten nach Finmatics vornehmen?
• Agenda - Wie administriere und synchronisiere ich Mandanten und Belegtypen?

• RZL - Wie richte ich einen Mandanten ein für Finmatics Connect?

Wie nutze ich die Finmatics Mobile App?

Welche individuellen Automatisierungen/Freigabeprozesse kann ich mit Finmatics realisieren?

• Was kann ich in der Training-Ansicht machen?

• Wie automatisiere ich Buchungstexte?

• Wie kann ich einen Rechnungsfreigabe Workflow konfigurieren?