Erste Schritte mit Finmatics für BMD

Herzlich willkommen bei Finmatics für BMD. Wir freuen uns, Sie als neuen Kunden gewonnen zu haben. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von BMD und Finmatics erklärt.

Was bereits erledigt ist?

  • Der Vertrag zwischen uns ist abgeschlossen
  • Die technische Einrichtung mit Hilfe des BMD Helpdesks ist bereits erfolgt und Sie haben bei der BMD die Module Fibu, sowie das Dokumenten-Management-System.

Wie geht es nun weiter?

In den ersten Schritten werden diese Inhalte in einem persönlichen Gespräch mit unserem Customer Success Team besprochen.

1. Erstanlage eines Mandanten

1.1. In der BMD

  • Auswahl eines Mandanten mit Ausgangs- und Eingangsrechnungen.
  • Freischalten der Mandantendaten in BMD und Übertragung der Daten zu Finmatics.

1.2. In Finmatics

    1.3    Benutzererstellung und Verwaltung

    Im Mandantenbereich im Reiter Benutzer können Sie nun Benutzer/innen erstellen. Im Bereich Benutzer können diese nun verwaltet und Berechtigungen zugeteilt werden.

    2. Übertragen von Belegen

    3. Bearbeiten von Belegen

    4. Abholen der Belege aus Finmatics in der BMD

     

     

    In den nächsten gemeinsamen Terminen können Sie aus weiteren Modulen gemäß der Priorisierung und Dringlichkeit in Ihrer Kanzlei auswählen.