Erste Schritte mit Finmatics für BMD

Herzlich willkommen bei Finmatics für BMD. Wir freuen uns, Sie als neuen Kunden gewonnen zu haben. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von BMD und Finmatics erklärt.

Was bereits erledigt ist?

Die technische Einrichtung mit Hilfe des BMD Helpdesks ist bereits erfolgt und Sie haben bei der BMD die Module Fibu, sowie das Dokumenten-Management-System.

Wie geht es nun weiter?

In den ersten Schritten werden diese Inhalte in einem persönlichen Gespräch mit unserem Customer Success Team besprochen.

1. Erstanlage eines Mandanten

1.1. In der BMD

Auswahl eines Mandanten mit Ausgangs- und Eingangsrechnungen.
Freischalten der Mandantendaten in BMD und Übertragung der Daten zu Finmatics.

1.2. In Finmatics

Einstieg in die Finmatics Software (Finmatics Login) und Aktivieren der bereits angelegten Benutzer.
Ersteinstellungen in den Stammdaten
- Zuweisen des für das Mandat zuständigen Buchhalters
- Konfiguration der Mandanten
- Überprüfung der UID
- Verarbeiten von steuerbefreiten Mandanten
- Anpassen der Belegtypen

1.3 Benutzererstellung und Verwaltung

Im Mandantenbereich im Reiter Benutzer können Sie nun Benutzer/innen erstellen. Im Bereich Benutzer können diese nun verwaltet und Berechtigungen zugeteilt werden.

2. Übertragen von Belegen

- Möglichkeiten der Belegübertragung.
- Wie funktioniert die automatische Seitentrennung?
- Der Menüpunkt „Aufgaben“

3. Bearbeiten von Belegen

- Festlegen wo bearbeitet wird - Manueller oder Direkt Export
- Die Erfassungsmaske
- Wie funktioniert das Auslesen und Kontieren der Belege?

- Welche Rolle saubere Stammdaten der Geschäftspartner einnehmen
- Festlegung des führenden Systems.

4. Abholen der Belege aus Finmatics in der BMD

- Hier geht es zum Video ab Minute 5:50

In den nächsten gemeinsamen Terminen können Sie aus weiteren Modulen gemäß der Priorisierung und Dringlichkeit in Ihrer Kanzlei auswählen.